发票录入 – 提取票号、开票日期和销售方信息
发票录入提取PDF或图片中的票号、开票日期、销售方、购买方及金额税额。核对票面后导出表格，继续填写发票台账，减少重复抄写。
开始
如何准备发票录入底稿
先区分发票上的双方信息，再对齐你现有台账的字段含义。
1
加入供应商发票
上传PDF或清晰图片，保留购买方、销售方及金额区域。
2
设置台账字段
选择表格提取，可用字段偏好分别说明发票号码、开票日期、销售方和税额。
3
核对票面主体
开始处理后，检查名称与对应税号，确认开票日期未与其他日期混淆。
4
转入现有台账
导出Excel或CSV，在表格软件中映射列名，并补充收票日期和内部编号。
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加入供应商发票
上传PDF或清晰图片，保留购买方、销售方及金额区域。
2
设置台账字段
选择表格提取，可用字段偏好分别说明发票号码、开票日期、销售方和税额。
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核对票面主体
开始处理后，检查名称与对应税号，确认开票日期未与其他日期混淆。
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转入现有台账
导出Excel或CSV，在表格软件中映射列名，并补充收票日期和内部编号。
每张发票都要重新找票号和抬头
销售方与购买方资料同在票面，登记时需要分清名称、税号和日期。
名称对应哪一方
销售方和购买方各有名称与税号，错配会让台账失去意义。
票号容易抄错
长号码和相似字符不便逐位录入，也需要完整核对。
票外信息要另补
收票日期、采购负责人和内部单号未必出现在发票上。
收集发票台账常用字段
可查看票号、双方信息、日期和金额的识别结果，核对后导出表格，再按已有台账格式整理。
将销售方名称与销售方税号作为不同字段说明，避免含义含糊。
提取可读票号并在Excel中以文本保留，方便逐位检查。
预览名称、日期和金额后，再选择适合台账的表格格式。
少抄票面，多核对登记内容
将提取资料转入现有台账，再补充收票日期、内部编号和经办信息。
采购交接更具体
将供应商、票号和日期列出，方便同事按原件复核。
沿用原有表格
下载后调整列名即可继续维护内部登记表。
业务信息由你补齐
把原件事实与内部编号分开，后续整理更容易解释来源。