請求書データ化 – 取引先・請求番号・支払期日を抽出
請求書データ化で、PDFや画像から取引先、請求番号、発行日、支払期日を取り出します。表を保存して、請求書台帳への入力や受領資料の整理を進められます。
開始
請求書データ化の進め方
受領したファイルと、社内で使う台帳の項目を用意して始めます。
1
取り込む：受領ファイルを追加
PDFや請求書の写真をアップロードします。支払条件が別ページにあれば、そのページも対象にします。
2
設定する：請求情報の意味を伝える
表の抽出を選び、請求日と支払期日、発行元と請求先を別々のフィールドで説明します。
3
照合する：番号と日付を確認
ファイルを処理した後、請求番号と支払期日を原本の該当表記と照らし合わせます。
4
引き継ぐ：確認資料を台帳へ移す
表をExcelやCSVで保存し、台帳に必要な列構成や管理番号は出力先で整えます。
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取り込む：受領ファイルを追加
PDFや請求書の写真をアップロードします。支払条件が別ページにあれば、そのページも対象にします。
2
設定する：請求情報の意味を伝える
表の抽出を選び、請求日と支払期日、発行元と請求先を別々のフィールドで説明します。
3
照合する：番号と日付を確認
ファイルを処理した後、請求番号と支払期日を原本の該当表記と照らし合わせます。
4
引き継ぐ：確認資料を台帳へ移す
表をExcelやCSVで保存し、台帳に必要な列構成や管理番号は出力先で整えます。
請求書ごとに番号や期日を探している
取引先によって書式が異なり、発行日と支払期日の場所も変わります。
複数の日付
発行日、対象期間、支払期限を一つの日付として扱わないようにします。
似た会社名
発行元、請求先、振込先の名義が異なる場合は、それぞれの役割を確認します。
社内番号と請求番号
原稿にない管理番号を抽出値と混ぜず、台帳側で付与します。
台帳へ入力する情報を先に集める
読み取れた発行元、請求番号、発行日や支払期日を確認し、台帳へ移すための文章や表として保存できます。
「支払いを求められている期限」のように説明して、請求日との区別を促します。
表になった情報から不足を探し、原本の支払条件を再確認できます。
台帳用のフィールド設定を同じブラウザに保存し、次の処理でも参照できます。
受領した請求書の記録を整える
保存した表を既存の台帳へ移し、社内番号や受領日を追加できます。
受領資料の転記に
発行者や請求番号をコピーでき、書類から探して入力する負担を減らします。
期日の確認に
印字された期限を取り出して、担当者が支払予定を整理する材料にできます。
取引先ごとの確認に
出力した表で会社名や請求番号の表記を整え、台帳へ移せます。