청구서 정리 – 거래처·청구 번호·지급 기한 추출
청구서 정리: PDF나 사진으로 받은 인보이스에서 공급업체, 청구 번호, 발행일과 지급 기한을 가져오세요. 표를 저장해 받은 청구서의 기록과 지급 검토 자료를 준비할 수 있습니다.
시작
받은 청구서 정리 시작하기
거래처가 보낸 청구서나 인보이스에서 입력에 필요한 정보를 가져오는 과정입니다.
1
준비하기: 거래처에서 받은 파일
청구서 PDF나 선명한 사진을 선택해 업로드하세요.
2
구분하기: 날짜와 청구 정보
표 추출을 고르고 필요하면 발행일과 지급 기한의 필드 의미를 적으세요.
3
실행하기: 기본 정보 읽기
처리를 시작한 뒤 공급업체명과 청구 번호가 맞는지 살펴보세요.
4
저장하기: 입력 준비 자료
표를 Excel 또는 CSV로 받아 기존 청구 관리표의 열에 맞춰 옮기세요.
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준비하기: 거래처에서 받은 파일
청구서 PDF나 선명한 사진을 선택해 업로드하세요.
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구분하기: 날짜와 청구 정보
표 추출을 고르고 필요하면 발행일과 지급 기한의 필드 의미를 적으세요.
3
실행하기: 기본 정보 읽기
처리를 시작한 뒤 공급업체명과 청구 번호가 맞는지 살펴보세요.
4
저장하기: 입력 준비 자료
표를 Excel 또는 CSV로 받아 기존 청구 관리표의 열에 맞춰 옮기세요.
거래처마다 번호와 날짜 위치가 다릅니다
발행일, 서비스 제공 기간과 지급 기한을 구분하려면 문서의 여러 부분을 찾아야 합니다.
발행일과 기한
문서 작성 날짜가 지급 기한과 같지는 않습니다.
공급자와 수신자
청구를 보낸 회사와 받는 회사를 구분해야 합니다.
금액과 통화
같은 숫자라도 통화에 따라 다른 자료입니다.
입력할 청구 정보를 먼저 모으세요
인식된 공급업체, 청구 번호, 발행일과 지급 기한을 확인해 기록에 옮길 텍스트나 표로 저장할 수 있습니다.
어떤 날짜를 모으는지 구체적으로 적습니다.
공급업체와 청구 번호를 문서와 비교합니다.
확인한 표를 기존 관리 파일에 활용합니다.
받은 청구서의 기록을 정리하세요
확인한 값을 저장한 뒤 내부 번호와 담당자를 기존 청구 관리표에 추가하세요.
기본 값 준비
문서를 보며 번호를 반복 입력하는 일을 덜어 줍니다.
기한 구분
원문에 적힌 지급 기한을 따로 확인합니다.
업무 양식 적용
담당자나 처리 상태는 내보낸 뒤 추가합니다.